Pengelolaan Portofolio Efek ini berbentuk Kontrak Pengelolaan Dana (KPD).
Setoran awal Investor dapat berupa Portofolio Efek dan/atau dana dengan jumlah dana kelolaan awal untuk setiap Investor paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau nilai yang setara dalam mata uang asing dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
1. Fleksibilitas
Investor bersama dengan Manajer Investasi dapat menentukan kebijakan investasi (portofolio) yang menjadi dasar investasi.
2. Transparan
Adanya penyampaian laporan berkala pada investor tentang perkembangan dana dan/atau Efek yang dikelola.